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兆豐成立信託工作坊 打造「高齡者」專屬服務
2021.12.23
12:23pm
/ 放言編輯部 李曉景
隨著高齡社會的來臨,高齡者退休後的基金、信託問題就越發重要,如何為自己的未來做打算,兆豐銀行將提供專業獨到的解方。

兆豐銀行因應高齡社會的提前來臨,同時善盡企業社會責任,自105年起積極推動安養信託業務,協助長輩及身心障礙者進行全方位的財產保全及管理規劃,連續五年榮獲金管會評定為「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」績效優良銀行。



長者專屬安養信託守護財產安全 定期定額更安心

 

安養信託的基本功能是確保財產安全及按規劃專款專用,長輩們將現金、股票以及不動產等資產交付信託,不但可確保財產安全,亦可避免財產遭人覬覦或詐騙。針對信託資金可以規劃按月支付高齡者的生活費、看護費或安養機構的月費,也可以依據臨時性的需求購買生活輔具或醫療費用,讓長輩們獲得完善照顧,具有多重保障的好處。

 

提供「留房養老」外更多選擇 兆豐打造全方位照護、安養信託

 

兆豐銀行認為安養信託應提供更多對長輩的生活或照護服務,於近年積極規劃全方位信託創新業務,除開辦「留房養老」安養信託外,並尋求異業結盟機會,以提升信託的加值服務,陸續與長期照顧協會、康寧醫療集團、中華建築經理公司、租賃住宅服務業公會全國聯合會,及優護平台公司等簽訂合作備忘錄,期使安養信託除具有專款專用基本功能外,也能透過異業結合,將服務內容擴展至不動產租賃、照顧服務、在宅安養等需求。

 

「信託工作坊」提供專屬客製計劃 致力服務每一個故事

 

兆豐銀行深切體認一份安養信託就是一個故事,應該要提供客製化的財產管理方式,才能真正發揮信託的功能,為了讓每位客戶都能感受信託服務的溫度,兆豐銀行成立信託工作坊,協助客戶逐步認識信託,並提供一對一諮詢服務,讓長輩規劃自己專屬的信託計畫,近期更不畏肺炎疫情干擾,透過線上視訊會議功能,持續針對身心障礙者家庭舉辦專業講座。另外,為擴大服務層面,兆豐銀行也在各分行設立了信託業務專員,展望未來,在持續的內部專業教育訓練後,將為各地客戶提供更及時更完整的安養信託規劃服務。

 

 

圖片來源:兆豐銀行

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