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兆豐銀行積極培育信託顧問師 榮獲雙料獎項肯定
信託公會為鼓勵信託業者培育信託人才、提升信託專業,舉辦「高齡金融規劃顧問師與家族信託規劃顧問師頒獎與授證典禮」。
2023.08.24
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兆豐銀行多元整合內外部資源 推出多種跨界信託 勇奪信託2.0業務創新首獎
「信託2.0」,是指金管會提出的「全方位信託」推動計畫,除了期許金融信託業者能夠積極整合內部組織資源外,也重視對內的人才培育,藉此進一步實踐與其他領域業者的跨界合作,以改變過往多數理財機構偏重於推出理財信託的情況。
2023.08.18
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財富傳承與退休規劃需求增 合庫講堂開講五大資產配置策略
合庫講堂今年於全國北、中、南三區舉辦四場「合庫講堂-樂活安養‧退休理財論壇」活動,大談「安養信託」、「精緻化服務」、「退休保障」與「聰明消費」等主題,由於高齡化已是臺灣社會關切的重要議題,為使高齡者享受安養生活,與會專家均認為事先的規劃與準備必需充足完善。
2022.12.13
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合庫銀行財管2.0開業 搶攻頂級億元客戶
合庫將採用財管2.0搭配信託2.0之商品服務組合,協助客戶將上一代打拚的財富,妥善的傳承到下一代。
2021.11.22
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彰化銀行財富管理,陪伴客戶傳富百年
彰化銀行於多年前正式成立高資產服務團隊,囊括市場研投、稅務、保險、信託、資產規劃及中小企業傳承等專業領域人才,與分行及理專同仁組成機動又有效率的財富管理服務團隊,提供客製化的諮詢服務,協助客戶強化資產管理。
2021.06.30
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精選文章
2024.05.07
童子賢支持核二、核三延役...周玉蔻轟「怕熱不敢進廚房」有不同主張應接閣揆執行:放話像大企業家風範嗎?
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