理專團隊實力獲肯定！兆豐銀行獲《今周刊》財富管理評鑑四大獎，「最佳理專團隊」勇奪第一

從財富累積到退休傳承，每一階段的資產規劃，都需要專業與信任同行。兆豐銀行長期深耕財富管理服務，專業實力再獲肯定，於《今周刊》主辦的「2026年第20屆財富管理銀行暨證券評鑑」勇奪「最佳理專團隊獎」第一名，並一舉囊括「最佳信託創新獎」、「最佳公平待客獎」及「最佳風控獎」共4項大獎。

其中，兆豐銀行連續五屆摘下「最佳風控獎」，彰顯在專業理財服務、風險管理及客戶關懷等面向的卓越表現。

從投資報酬走向全方位規劃　理專團隊量身打造財富管理方案

面對全球政經局勢快速變化，客戶的財富管理需求也日益多元，關注重心已從單純追求投資報酬，延伸至資產配置、風險管理、退休規劃及家族傳承等全方位需求。兆豐銀行理專團隊憑藉深厚專業與豐富實務經驗，從客戶人生階段、財務目標及風險承受度出發，提供客製化且符合客戶風險屬性的財富管理建議，並整合銀行各項專業資源，協助客戶在多變市場環境中掌握投資機會、分散風險，打造符合不同人生階段需求的財富管理方案。

鎖定高資產客群深化服務　跨域培育理專專業戰力

為持續提升財富管理服務品質，兆豐銀行近年持續深化以客戶為中心的財富管理服務模式，透過分行理專與專業團隊協作，提升服務的整合性與即時性；針對高資產客群，則深化資產配置、家族傳承、稅務規劃及資產保全等服務，從單一金融商品銷售進一步轉向整合性的財富管理建議。同時，持續培育具備跨領域專業能力的理專人才，透過專業訓練及國際認證，強化理專在投資、保險、退休及傳承規劃等領域的專業能力，讓專業服務更貼近客戶長期財富規劃需求。

AI科技助攻財管服務　兼顧效率與人性溫度

此次再度榮獲「最佳理專團隊獎」第一名，不僅是對兆豐銀行財富管理專業能力的肯定，也展現該行持續深化客戶服務、強化人才培育及推動數位轉型的成果。面對AI技術快速發展，兆豐銀行持續評估人工智慧技術於市場資訊彙整、投資研究輔助及服務流程優化等面向的應用潛力，透過科技提升服務效率，讓理專將更多時間投入客戶關係經營與專業財富規劃，在數位效率與人性溫度之間取得平衡。

深化財管布局　陪伴客戶走過人生各階段

展望未來，兆豐銀行將持續秉持「以客為尊」的核心理念，深化財富管理服務布局，強化理專專業能力與數位服務效能，並積極運用金融科技與AI創新應用，為客戶提供更精準、更即時且更具溫度的財富管理服務，陪伴客戶從財富累積、資產保全到退休及世代傳承，成為客戶人生各階段最值得信賴的財富管理夥伴。

（圖片來源：兆豐銀行）