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兆豐銀行「理財e把兆」機器人全面啟動 輕鬆投資免煩惱
2020.01.17
09:37am
/ 放言編輯部
兆豐銀行推出的「理財e把兆」機器人,理財平台打破過往「客群式」經營方式,改以「個人化」方式提供智能客製的投資建議,為客戶打造智能化個人理專。

 

兆豐銀行為搶進數位金融服務市場,領先各大公股行庫,率先推出兆豐「理財e把兆」理財機器人,1/17上線後,16個小機器人開始擔負起理財重責大任,為投資人自動配置多元市場及多重資產投資組合,以達分散風險的效果,只要花幾分鐘告訴機器人投資偏好,就可以獲得最佳投資組合,輕鬆在線上下單完成交易,享受「懶人投資」、「無惱理財」的數位化服務,而且交易零手續費。

 



近幾年各家銀行紛紛興起機器人理財服務風潮,而有別於市場上的機器人理財顧問,兆豐銀行推出的「理財e把兆」機器人,理財平台打破過往「客群式」經營方式,改以「個人化」方式提供智能客製的投資建議,即使性別、年齡、收入區間等資料均相同,理財機器人亦能提供差異化的投資組合建議,再搭配「智能投資」、「圓夢計畫」及「樂活退休」3種主題式的理財規劃,更能貼近客戶的投資感受,為客戶打造智能化個人理專。

 

(兆豐銀行陳昭蓉副總經理盼「理財e把兆」理財機器人更貼近客戶的投資感受,為客戶打造智能化個人理專)

 

兆豐銀行「理財e把兆」機器人相當聰明,讓使用者很容易上手,透過直覺式的使用者介面與順暢的流程設計,整體操作簡便且快速,客戶登入後只要透過簡單問卷回覆,機器人即可依照理財需求,迅速提供最佳投資組合建議,從登入到完成下單不需3分鐘,讓投資理財變得更有效率、更方便,對於沒有時間研究市場,或是不知道如何選擇投資標的的現代人而言,無疑是最佳的投資幫手。

 

考量投資過程中,難免會遇到一些意料之外的事情發生,例如:遊學、失業、進修、買房、結婚、生育…等狀況,可能因此而未能按時執行定期投資,無法達到預期的報酬,此時就會出現目標資金缺口;一旦碰到這樣的狀況,「理財e把兆」便會很聰明地分析資金缺口並提醒客戶儘快補足,才能達到原先設定的目標。

 

最基本又有效的理財方法,就是資產配置,加上定期再平衡機制,兆豐「理財e把兆」有專業理財團隊及諾貝爾級演算法為您把關,可隨時監控市場變化計算最佳配置,並整合Line個人化服務,客戶可以透過Line及Email即時獲取最新通知及理財訊息,讓投資變得更輕鬆、更安心,詳情請上兆豐銀行「理財e把兆」活動網站。

 

 

(以上資料及圖片由兆豐銀行提供

 

 

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